导演：山下耕作 

主演：萩原健一 津川雅彦 丹波哲郎 秋吉久美子 十朱幸代 

宮尾登美子の短編傑作「夜汽車」「岩伍覚え書」をもとに映画化した情念の物語。露子が13歳のとき、母親は妹の里子を産んで死んだ。そしてやくざな父親は遊ぶ金欲しさに露子を料亭に売り飛ばし、そのまま野垂れ死んでしまう。露子は泣く泣くまだ乳飲み子の里子を人手に預け、彼女の養育費を稼ぐため芸妓として各地を転々とする。それから10数年、美しい娘に成長した里子と再会し喜びを噛み締めたのも束の間、姉妹はひとりの男をめぐって対立する…。