导演：沢島忠 

主演：美空ひばり 江利チエミ 東千代之介 

美空ひばりと江利チエミ、二人の唄と踊りをふんだんに盛り込んだ軽快なミュージカル時代劇。麻薬密売事件に巻き込まれ、東海道に逃亡の旅に出た二人のドタバタ珍道中が楽しめる。ひょんなことから麻薬密売事件に巻き込まれた下町娘・お君とおとし。世の中の矛盾にいや気がさしたふたりは、弥次郎兵衛、喜多八と名を代え、東海道を旅することにした。だが、市場拡大を狙う密売団と、彼らを追う与力・秋月七之丞も東海道を下ってくる…。